Riportok & Dashboard
Kimutatások, analitika, KPI-k és testreszabható dashboard
Mi ez az egész?
A riport és dashboard rendszer átfogó képet ad a céged működéséről. A dashboard valós idejű KPI-kat mutat testreszabható widgetekkel, az értékesítési analitika a pipeline teljesítményét elemzi, a riport motorpedig 16 előre elkészített sablonból generál részletes kimutatásokat — PDF, Excel vagy CSV formátumban.
Dashboard — testreszabható áttekintő
A bejelentkezés utáni kezdőlap, ahol 12 féle widget közül választhatsz.
KPI widgetek
Havi, előző havi és éves bevétel, trend
Aktív deal-ek száma, pipeline érték, konverzió
Nyitott, lejárt, mai és heti befejezett
Aktív partnerek, újak, aktivitási ráta
Diagram widgetek
6 hónapos bevétel grafikon
Deal-ek megoszlása státuszonként
Lista widgetek
Aznapi teendők listája
Legutóbbi rendszertevékenységek
Következő 7 nap eseményei
Top 5 bevétel-generáló partner
Speciális widgetek
Havi nézet eseményelőlökkel
Gyakori funkciók egy kattintásra
Testreszabás
Értékesítési analitika
Dedikált értékesítési dashboard a pipeline teljesítményének és csapat eredményeinek.
KPI kártyák
Összes nyitott deal értéke
Aktív lehetőségek száma
Valószínűséggel korrigált
Időszakban lezárt
Nyert / (nyert + vesztett)
Napokban számolva
Pipeline tölcsér
Státuszonkénti bontás: hány deal van és milyen értékkel. Vizuális funnel nézet.
Deal sebesség (velocity)
Átlagos napok státuszonként, max. megengedett napok (rotting limit).
3 hónapos előrejelzés
Várható zárási dátum alapú forecast: hány deal és mekkora értékben zárul.
Csapat teljesítmény
Felhasználónkénti bontás: deal-ek száma, nyert deal-ek, bevétel, átlagos zárási idő.
Időszak szűrés
Riport sablonok (16 darab)
Előre elkészített riport sablonok, amelyeket egy kattintással generálhatsz.
Értékesítési riportok 4
Átfogó értékesítési mutatók adott időszakra
Pipeline aktuális helyzete és előrejelzések
Felhasználónkénti teljesítmény bontás
Lezárt ügyletek elemzése
Partner riportok 4
Részletes partner információk
Időszakban regisztrált új partnerek
Kategorizálás és csoportosítás
Kapcsolati és interakciós elemzés
Pénzügyi riportok 4
Bevétel trendek és elemzés
Kiállított számlák státuszonként
Nyitott számla elemzés
Beérkezett és várható fizetések
Tevékenység riportok 4
Per-user akció nyomkövetés
Összesített használati statisztikák
Email, hívás, üzenet összesítés
Tetszőleges adatok exportja
Exportálás
Minden riport exportálható 4 különböző formátumban.
Formázott riport TCPDF-fel, fejléc/lábléc, oldalszámozás, magyar karakterek.
Excel (.xlsx)
Formázott táblázat, fejléc stílus, szín-váltakozó sorok, automatikus oszlopméret.
CSV
UTF-8 BOM, pontosvessző elválasztó, Excel-kompatibilis. Európai regionális formátum.
Szöveg
Egyszerű szöveges formátum további feldolgozáshoz.
Ütemezett riportok
Automatikusan generálódó riportok emailben — napi, heti, havi, negyedéves vagy éves gyakoriságon.
Beállítási lehetőségek
Napi, heti, havi, negyedéves, éves
Pontos nap és óra megadása
Alapértelmezés: Europe/Budapest
Több email cím megadható
PDF, Excel, CSV vagy szöveg
Dátum tartomány és egyéb paraméterek
Tipp:Állíts be egy heti értékesítési összesítőt hétfő reggel 8-ra a csapatvezetőnek — úgy kezdi a hetet, hogy látja az előző hét számait.
Könyvelési export
Számlák és pénzügyi adatok exportálása könyvelési formátumban.
- CSV export számlák listájának könyvelői formátumban
- Számlaszám, dátum, partner, nettó, ÁFA, bruttó oszlopok
- Időszak szűrés és státusz szűrés
- Magyar könyvelési elvárásoknak megfelelő formátum
Tipikus munkafolyamat
- 1Bejelentkezés — a dashboard azonnal mutatja a napi KPI-kat
- 2Értékesítési analitika megtekintése — pipeline, forecast, csapat teljesítmény
- 3Riport generálása — válassz sablont, szűrj időszakra, exportáld PDF/Excel-be
- 4Ütemezett riport beállítása — heti összesítő emailben a csapatvezetőnek
- 5Könyvelési export — számlák CSV-be a könyvelő számára