LionCRM
Vissza a főoldalra

AI Asszisztens

Chat, Agent, Számla Vision és természetes nyelvű lekérdezés

Mi ez az egész?

A LionCRM AI rendszere három fő részből áll: az AI Chat gyors kérdésekre ad választ a CRM adataidból, az AI Agent (Leo) összetett, többlépcsős műveleteket hajt végre helyetted, a Számla Visionpedig AI-val olvassa be a bejövő számlákat. Mindhárom az OpenAI GPT modelljeire épül — a chat és agent a költséghatékony GPT-4o-mini-t, a Számla Vision a pontos GPT-4o-t használja.

1

AI Chat — természetes nyelvű lekérdezés

Kérdezz magyarul a CRM adataidról, és az AI valós idejű válaszokat ad.

Hogyan működik?

Kérdés feltevése

Írd be magyarul amit tudni szeretnél, pl. "Hány új partnerem volt szeptemberben?"

SQL generálás

Az AI megérti a kérdést és biztonságos SQL lekérdezést generál a CRM adatbázisodra.

Válasz megjelenítés

Az eredményt közérthető formában kapod meg, táblázattal ha releváns.

Példa kérdések amiket feltehetsz

Hány aktív partnerem van?
Mekkora a pipeline értéke?
Kik a top 5 partner érték szerint?
Hány feladatom van ezen a héten?
Mennyi nyitott deal van Budapestről?
Melyik projektem jár le hamarosan?
Hány számlát állítottam ki idén?
Ki a legtöbbet értékesítő kolléga?

Munkamenetek

  • Minden chat beszélgetés külön munkamenetben (session) tárolódik
  • Bal oldali panelen kereshetsz a korábbi munkamenetek között
  • A rendszer ajánl gyakori kérdéseket — egy kattintással elindíthatod
  • A generált SQL lekérdezés megtekinthető
  • Munkamenetenként max. 100 üzenet — utána új session kell
2

AI Agent (Leo) — többlépcsős műveletek

Leo az AI asszisztensed aki nem csak válaszol, hanem csinál is: partnereket hoz létre, feladatokat ütemez, deal-eket nyit, statisztikákat készít.

AI Chat

  • Kérdések megválaszolása
  • Adatlekérdezés SQL-lel
  • Gyors válaszok
  • Nem hoz létre adatot
  • Nem módosít semmit

AI Agent (Leo) Teljes körű

  • Kérdések megválaszolása
  • Adatlekérdezés és statisztikák
  • Partnerek, feladatok, deal-ek létrehozása
  • Fájlok feldolgozása (Excel, CSV, PDF)
  • Webes keresés és adat gazdagítás

Példák mire képes Leo

"Hozz létre egy új partnert: Kovács Kft, Budapest, IT szektor"
"Importáld az összes partnert ebből az Excel-ből" (fájl feltöltéssel)
"Készíts statisztikát az értékesítésekről"
"Hozz létre egy feladatot holnapra: Ajánlat küldés"
"Keresd ki a Kovács Kft weboldalát és egészítsd ki az adatait"
"Keress rá a hiányzó email című partnerekre"
3

Agent eszközök (30+)

Leo több mint 30 speciális eszközzel rendelkezik, amelyeket automatikusan használ a kérésed alapján.

Keresés és lekérdezés

search_partnersPartner keresés név, email, város alapján
search_tasksFeladat keresés státusz szűrővel
search_projectsProjekt keresés
search_salesDeal keresés, lead score szűrő
search_eventsNaptár események keresése
search_quotesÁrajánlat keresés
search_invoicesSzámla keresés

Létrehozás

create_partnerÚj partner/ügyfél létrehozása
create_taskFeladat létrehozása határidővel, prioritással
create_projectProjekt létrehozása
create_eventNaptár esemény (céges vagy privát)
create_saleÉrtékesítési lehetőség nyitása
create_quoteÁrajánlat készítése tételekkel

Módosítás és frissítés

update_partnerPartner adatok módosítása
update_task_statusFeladat befejezése/újranyitása/törlése
update_project_statusProjekt státusz váltás
update_eventEsemény átütemezése, módosítása
add_partner_contactKapcsolattartó hozzáadása partnerhez

Adat és analitika

get_statisticsÁtfogó statisztikák (feladatok, projektek, értékesítés)
get_aggregated_dataCsoportosított kimutatások
find_partners_missing_dataHiányos adatú partnerek keresése

Külső adatforrások

web_searchValós idejű internetes keresés (Google)
enrich_partner_from_webPartner adatok gazdagítása webről automatikusan
4

Számla Vision — AI számlafeldolgozás

Bejövő számlák automatikus beolvasása képről vagy PDF-ből, GPT-4o Vision segítségével.

Feldolgozási folyamat

1

Fájl feltöltése

Számla kép (JPG/PNG) vagy PDF feltöltése a bejövő számlák oldalon.

2

AI elemzés

A GPT-4o Vision API megvizsgálja a képet és strukturált adatokat nyer ki belőle.

3

Adatok kinyerése

Szállító neve, adószáma, számlaszám, dátum, tételek, összegek — mind automatikusan.

4

Megbízhatósági pont

Minden mező kap egy confidence score-t.

5

Átnézés és mentés

Ellenőrizd az adatokat, javítsd ha kell, majd mentsd el.

Kinyerhető adatok

Szállító adatok

  • Cégnév
  • Adószám
  • Cím
  • Bankszámlaszám

Számla adatok

  • Számlaszám
  • Keltezés, teljesítés, fizetési határidő
  • Tételek (megnevezés, mennyiség, ár)
  • Nettó, ÁFA, bruttó összeg
5

Fájlfeldolgozás az AI Agent-ben

Leo képes fájlokat fogadni és feldolgozni — importálhatsz partnereket, elemezhetsz dokumentumokat.

Excel (.xlsx)

Partnerimport, adat elemzés. Automatikus oszlopfelismerés.

CSV (.csv)

Vesszővel, pontosvesszővel vagy tabulátorral elválasztott adatok.

PDF

Számla, szerződés beolvasás. Szöveg kinyerés és elemzés.

6

Token kezelés

Az AI funkciók token-alapú korlátozással működnek — a használat a csomagtól függ.

A rendszer megjeleníti a felhasznált és fennmaradó tokenek számát. A tokenek havonta újratöltődnek. Ha elfogy, bővíthető az előfizetési oldalon.
7

Tipikus munkafolyamat

  1. 1AI Chat: "Hány új partnerem volt idén?" — azonnali válasz
  2. 2AI Agent: "Hozz létre feladatot: Kovács Kft felhívása holnap 10-re" — Leo létrehozza
  3. 3Számla Vision: Feltöltöd a számla PDF-et — az AI kinyeri az adatokat
  4. 4AI Agent: "Importáld a partnereket ebből az Excelből" — Leo feldolgozza a fájlt
  5. 5AI Chat: "Melyik deal jár le hamarosan?" — válasz táblázattal