Adatvezérelt döntések, testreszabható dashboarddal
Építse fel a saját dashboard-ját drag & drop widgetekkel, és kapjon valós idejű képet az értékesítésről, pénzügyekről és csapatteljesítményről. Automatikus riportok emailben, ütemezetten.
Fő funkciók
Testreszabható dashboard
GridStack alapú drag & drop felület: helyezze el a widgeteket tetszőlegesen, méretezze át őket, és mentse el az elrendezést. Minden felhasználó saját dashboard-ot építhet.
Értékesítési riportok
Nyitott és lezárt deal-ek összesítése, konverziós tölcsér, átlagos deal méret, értékesítési ciklusidő és csapattagonkénti teljesítmény bontás.
Partner analitika
Új partnerek száma időszakonként, partnermegoszlás kategória és régió szerint, top partnerek bevétel alapján és ügyfélmegtartási mutatók.
Pénzügyi kimutatások
Bevétel és kiadás trendje, kintlévőségek összesítése, átlagos fizetési idő, havi/negyedéves/éves összehasonlítás és pénzforgalmi előrejelzés.
Tevékenység riportok
A csapat aktivitásának mérése: hívások, emailek, megbeszélések száma csapattagonként és időszakonként. Azonnal látja, ki mennyit dolgozik az ügyfélkapcsolatokon.
Egyedi riportok
Hozzon létre saját riportokat bármely CRM adatból: válasszon mezőket, szűrőket, csoportosítást és megjelenítési formát (táblázat, oszlop, kör, vonal diagram).
Dátumszűrők
Gyors szűrés előre definiált időszakokra: ma, ez a hét, ez a hónap, ez a negyedév. Vagy adjon meg egyedi dátumtartományt a precíz elemzéshez.
Export többféle formátumban
Bármely riportot vagy dashboard nézetet exportálhatja PDF, Excel, CSV vagy Word formátumban. Az exportált fájl tartalmazza a diagramokat és táblázatokat is.
Ütemezett automatikus riportok
Állítson be napi, heti vagy havi riport küldést emailben. A kiválasztott riport automatikusan generálódik és PDF mellékletként érkezik a megadott címekre.
Riport előzmények
Minden generált riport archiválódik. Visszanézhet korábbi heti vagy havi kimutatásokat, és összehasonlíthatja az aktuális adatokkal a trendek feltárásához.
Trend mutatók
Minden KPI mellett látja a változás irányát és mértékét az előző időszakhoz képest: zöld felfelé nyíl a növekedésnél, piros lefelé a csökkenésnél.
Kinek milyen riportot ajánlunk?
Cégvezetőknek
Heti automatikus összefoglaló emailben: bevétel, nyitott deal-ek értéke, konverziós ráta és a csapat top teljesítői. Egy percben átlátja a cég értékesítési helyzetét.
Értékesítési vezetőknek
Napi dashboard a pipeline állapotáról: melyik deal-ek mozdultak, hol van elakadás, kinek van a legtöbb nyitott lehetősége. A tevékenység riport megmutatja a csapat aktivitását.
Pénzügyi csapatnak
Havi pénzügyi kimutatás automatikusan: bevételek, kintlévőségek, lejárt számlák és pénzforgalmi előrejelzés. Az export közvetlenül a könyvelőnek továbbítható.
Készen áll kipróbálni?
14 nap ingyen, bankkártya nélkül. Az összes funkció elérhető.
Ingyenes regisztráció