Projektek, amelyek nem csúsznak el
Kövesse a projektek teljes életciklusát a CRM-en belül: fázisok, feladatok, határidők, költségvetés és csapat — minden összekapcsolva a partnerekkel és deal-ekkel. Nincs szükség külön projektmenedzsment eszközre.
Fő funkciók
Projekt életciklus kezelés
Minden projekt egyértelműen definiált fázisokon halad végig: tervezés, folyamatban, tesztelés, lezárt. A státusz egy pillantással átlátható.
Egyedi fázisok definiálása
A projekt típusától függően saját fázisokat hozhat létre. Egy webfejlesztési projekt más fázisokat igényel, mint egy tanácsadói megbízás.
Kanban nézet
Vizuális Kanban tábla a projektekhez, ahol a kártyákat húzva mozgathatja a fázisok között. Azonnali áttekintés a teljes portfólióról.
Csapat hozzárendelés
Rendeljen hozzá csapattagokat a projekthez különböző szerepkörökkel: projektvezető, végrehajtó, ellenőrző. Mindenki csak a saját projektjeit látja.
Checklisták és feladatok
Minden projekthez részfeladatokat és checklistákat adhat, amelyeket kipipálva nyomon követheti a haladást. A készültségi százalék automatikusan számolódik.
Kommentek és megbeszélés
Projektszintű kommentelés, ahol a csapattagok megbeszélhetik a teendőket. A kommentek időrendben jelennek meg, és értesítést kapnak az érintettek.
Fájlmellékletek
Tervrajzok, specifikációk, szerződések feltöltése közvetlenül a projekthez. A fájlok a projekt kártyájáról bármikor elérhetők és letölthetők.
Határidő követés
Projekt és feladat szintű határidők beállítása. A közelgő és lejárt határidők kiemelten jelennek meg, és a rendszer automatikus figyelmeztetést küld.
Költségvetés nyilvántartás
Rögzítse a tervezett és tényleges költségeket projektenként. Látja a felhasználási arányt, és figyelmeztetést kap, ha a projekt túllépi a büdzsét.
Partner és deal kapcsolás
Minden projekt közvetlenül kapcsolódik egy partnerhez és/vagy deal-hez. A partnerkártyáról azonnal elérhetők a hozzá tartozó projektek.
Túlcsúszás figyelés
A rendszer vizuálisan jelzi a lejárt határidejű projekteket és feladatokat. A projekt kártyán piros jelzés mutatja, ha beavatkozás szükséges.
Statisztikák és kimutatások
Dashboard a projekt portfólióról: aktív projektek száma, lejárt határidők, havi teljesített projektek, átlagos átfutási idő és csapattagok leterheltségei.
Mire használják ügyfeleink?
Ügyfél onboarding
Új ügyfél érkezésekor automatikusan létrejön egy onboarding projekt a szokásos feladatokkal: szerződés aláírás, hozzáférések beállítása, betanítás. Semmi sem marad ki.
Szolgáltatás teljesítés
Webfejlesztő ügynökségek, tanácsadók és szolgáltatók nyomon követik a megbízásaik állapotát a deal lezárásától a végleges átadásig. A költségvetés és a határidő mindig szem előtt van.
Belső fejlesztések
Belső projektek (irodaköltözés, rendszerváltás, marketingkampány) is kezelhetők a CRM-en belül, anélkül hogy külön eszközre lenne szükség.
Készen áll kipróbálni?
14 nap ingyen, bankkártya nélkül. Az összes funkció elérhető.
Ingyenes regisztráció