Automatizálja az ismétlődő feladatokat, kód nélkül
Építsen no-code workflow-kat, amelyek automatikusan reagálnak a CRM eseményeire: új partner érkezésekor, deal fázisváltáskor vagy határidő lejártakor. Szabadítsa fel a csapatát a manuális munka alól.
Fő funkciók
No-code workflow építő
Vizuális felületen építhet automatizációkat: válasszon triggert, adjon hozzá feltételeket és akciókat. Nem szükséges programozási tudás, a rendszer vezeti végig a lépéseken.
Esemény alapú triggerek
Indítson workflow-t CRM eseményekre: új partner létrehozásakor, deal fázis változásakor, feladat lejártakor, számla kifizetésekor vagy bármilyen mező módosításakor.
Időzített triggerek
Ütemezett futtatás: naponta, hetente vagy havonta automatikusan lefutó workflow-k. Ideális rendszeres riportokhoz, emlékeztetőkhöz vagy adattisztításhoz.
Feltételes logika (if/then)
Adjon hozzá elágazásokat: ha a deal értéke meghalad egy összeget, akkor a vezető kapja az értesítést; ha nem, akkor a junior értékesítő. Komplex döntési fák építhetők.
Email küldés akció
A workflow automatikusan emailt küldhet a partnernek, a felelősnek vagy bármely megadott címre. Az email szövege sablonból jön, merge mezőkkel személyre szabva.
Feladat létrehozás
Automatikusan hozzon létre feladatot a megfelelő csapattagnak, amikor egy adott feltétel teljesül. Pl. deal lezárásakor automatikus onboarding feladat a projektcsapatnak.
Mező frissítés
A workflow módosíthat bármely CRM mezőt: partner státusz átállítása, deal fázis frissítése, egyedi mező kitöltése, címke hozzáadása vagy eltávolítása.
Deal fázis váltás
Automatikus deal fázis léptetés feltételek alapján: ha az ajánlatot elfogadták, a deal automatikusan a Nyert fázisba kerül és értesítés megy a csapatnak.
Webhook hívás
Küldjön HTTP kérést külső rendszerekhez: Slack értesítés, Google Sheets frissítés, ERP szinkronizáció. A válasz feldolgozható a workflow további lépéseiben.
Megjegyzés hozzáadás
A workflow automatikusan megjegyzést fűzhet a partnerkártyához vagy deal-hez, naplózva az automatikus műveletet. Így a csapat mindig tudja, mi történt és miért.
Teszt mód
Próbálja ki a workflow-t éles adatok érintése nélkül. A teszt mód megmutatja, milyen lépések futnának le, milyen emailek mennének ki és milyen mezők változnának.
Futási napló
Minden workflow futás naplózódik: mikor indult, milyen trigger aktiválta, milyen lépések futottak le, és volt-e hiba. A napló alapján könnyen hibakereshet.
Népszerű automatizációk
Új lead feldolgozás
Új partner létrehozásakor automatikusan: értesítés a felelős értékesítőnek, üdvözlő email a partnernek, feladat létrehozás az első kapcsolatfelvételre, és a lead hozzárendelése a megfelelő pipeline-hoz.
Deal rotting kezelés
Ha egy deal 14 napja nem mozdult, automatikusan: figyelmeztetés a felelősnek, eszkaláció a csapatvezetőnek 7 nap után, és a deal "veszélyben" címkét kap a jobb láthatóság érdekében.
Számla utánkövetés
Lejárt fizetési határidejű számlánál automatikusan: emlékeztető email a partnernek, értesítés a felelős értékesítőnek, és 7 nap után második emlékeztető erősebb hangvétellel.
Készen áll kipróbálni?
14 nap ingyen, bankkártya nélkül. Az összes funkció elérhető.
Ingyenes regisztráció